Introduction

Le développement durable, et notamment les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), n'est plus une préoccupation marginale ni un simple atout. Pour les investisseurs, les enjeux ESG font désormais partie intégrante de l'évaluation des risques, de la valeur à long terme et de la conformité réglementaire. En Amérique du Sud et en Amérique centrale, un nombre croissant d'investisseurs, de fonds et d'entreprises exigent des données, des analyses et des outils de reporting ESG fiables pour étayer leurs décisions. Cette demande a engendré un marché en pleine expansion des « logiciels ESG pour investisseurs » dans la région.

Le marché des logiciels ESG destinés aux investisseurs en Amérique du Sud et centrale devrait atteindre 103,43 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 39,49 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 14,7 % entre 2024 et 2031.

Facteurs et stratégies de croissance du marché

Demande croissante de transparence et de données ESG

Face à une implication accrue des investisseurs internationaux et à des cadres réglementaires locaux exigeant une plus grande transparence en matière de développement durable, la nécessité pour les entreprises d'Amérique latine de publier leurs indicateurs ESG est plus pressante que jamais. Cette demande favorise l'adoption de logiciels ESG destinés aux investisseurs, capables de centraliser, d'analyser et de communiquer des données ESG aux fonds, aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs institutionnels.

Les grandes entreprises sont à l'avant-garde de l'adoption

Les grandes entreprises dominent l'adoption des logiciels ESG dans la région, avec environ 66,2 % de parts de marché en 2024. Ces organisations disposent des ressources nécessaires, de la pression réglementaire et de la demande des parties prenantes pour investir dans des systèmes ESG robustes, ce qui en fait un segment cible privilégié pour les fournisseurs de logiciels ESG.

Logiciels plutôt que services, focus sur le cloud et l'intégration

En 2024, la part de marché des solutions ESG reposait sur les logiciels, soit environ 76,5 %, ce qui témoigne de la préférence des investisseurs pour les plateformes prêtes à l'emploi plutôt que pour les services de conseil personnalisés. Par ailleurs, face à la tendance mondiale au déploiement dans le cloud et à l'analyse en temps réel, la plupart des fournisseurs privilégient les offres évolutives de type SaaS.

Expansion internationale stratégique par les acteurs clés

Les fournisseurs mondiaux de logiciels ESG misent sur le marché latino-américain, notamment le Brésil, l'Argentine et d'autres pays d'Amérique du Sud et centrale, pour y étendre leur présence. Cette stratégie s'inscrit dans un plan de croissance plus large, sachant que le Brésil détenait environ 70,2 % du marché régional en 2024.

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Principaux segments de marché

Par composant

Logiciel

Services

Par taille d'entreprise

Grandes entreprises

PME

Tendances et opportunités futures

Intégration avec l'analyse avancée, l'IA et les données en temps réel

L'innovation dans les logiciels ESG, notamment l'intégration de l'IA générative et de l'analyse avancée pour le traitement de volumes importants de données ESG et non financières, est considérée comme un facteur de croissance clé sur le marché régional. Les investisseurs peuvent ainsi exploiter ces données pour obtenir des informations prédictives, évaluer proactivement les risques ESG et prendre des décisions éclairées en temps réel.

Pression réglementaire croissante et dynamique de la finance durable

Face à la pression croissante, notamment sur les grandes économies latino-américaines comme le Brésil, pour se conformer aux normes internationales de développement durable, la demande en matière de reporting, de publication d'informations et de solutions de conformité ESG ne fera que croître. Cette tendance devrait maintenir une forte demande de logiciels ESG auprès des entreprises et des institutions financières.

Expansion auprès des PME et des entreprises de taille intermédiaire

Actuellement dominée par les grandes entreprises, la demande des PME et des entreprises de taille intermédiaire devrait augmenter, notamment avec la standardisation croissante des rapports ESG et la généralisation des cadres de publication obligatoires dans tous les secteurs. Les fournisseurs proposant des solutions évolutives et économiques pour les petites entreprises pourraient ainsi conquérir ce segment de marché jusqu'ici peu desservi.

Demande de niche : marchés émergents, secteurs des matières premières et des ressources naturelles

L’Amérique latine, avec ses économies riches en ressources naturelles et ses secteurs minier, agricole et des matières premières, présente des défis ESG uniques, tels que les risques environnementaux, l’impact sur les communautés et la gouvernance. Les logiciels ESG répondant à ces besoins spécifiques – par exemple, l’évaluation des risques, l’ESG de la chaîne d’approvisionnement, l’utilisation des terres et l’impact social – pourraient trouver un terrain fertile.

Acteurs clés et développements récents

MSCI Inc. est une entreprise mondiale de premier plan qui propose des produits, des indices, des analyses et des notations ESG et de finance climatique utilisés par les investisseurs du monde entier. Sa réputation établie, ses bases de données mondiales et son large usage par les investisseurs font de MSCI une référence en matière d'analyse ESG, y compris pour les investisseurs régionaux.

Workiva, Inc. – Workiva est une plateforme en ligne permettant aux entreprises de collecter, gérer et communiquer leurs données commerciales, notamment leurs performances ESG. En juin 2024, Workiva a acquis la start-up Sustain.Life afin d'accélérer le développement de sa comptabilité carbone et de ses rapports ESG, preuve que Workiva investit massivement dans les logiciels de développement durable. La stratégie de Workiva prévoit une expansion au-delà de l'Amérique du Nord, faisant de l'Amérique latine, y compris l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, un marché cible important.

London Stock Exchange Group Plc (LSEG) est un autre acteur majeur de l'infrastructure financière et des données à l'échelle mondiale, figurant parmi les leaders du marché des logiciels ESG en Amérique du Sud. Bien que les lancements de produits de LSEG soient moins médiatisés dans cette région, la société bénéficie d'une présence internationale considérable, ce qui la positionne avantageusement pour répondre aux besoins en données ESG des investisseurs grâce à ses services dédiés.

Défis

Absence de normalisation en matière d'ESG : L'une des principales difficultés rencontrées par les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale réside dans l'incohérence des normes, des cadres et des réglementations relatifs au reporting ESG. Cette fragmentation réduit la comparabilité et complique la consolidation, freinant ainsi l'adoption de logiciels ESG uniformes.

Investissement initial élevé et contraintes de ressources : le coût et la complexité du déploiement de logiciels ESG peuvent constituer un frein, notamment pour les petites entreprises et les PME. Comme l’ont montré des études internationales, ces coûts initiaux, associés à des délais de retour sur investissement variables, peuvent ralentir l’adoption.

Qualité et disponibilité des données : Pour de nombreuses entreprises, notamment sur les marchés émergents, la collecte de données ESG pertinentes, en particulier sur l’empreinte environnementale, les données relatives à la chaîne d’approvisionnement et les indicateurs d’impact social, demeure problématique. Sans données adéquates, toute analyse ESG réalisée à l’aide d’un logiciel risque de ne pas fournir d’informations fiables.

Conclusion

Le marché des logiciels ESG destinés aux investisseurs en Amérique du Sud et centrale devrait connaître une forte croissance dans les années à venir. Porté par une demande croissante de transparence ESG de la part des investisseurs, une pression réglementaire accrue, l'adoption de cette technologie par les grandes entreprises et une innovation technologique rapide – notamment dans les domaines de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle –, ce marché devrait plus que doubler d'ici 2031. Des acteurs clés tels que MSCI Inc., Workiva Inc. et London Stock Exchange Group Plc, entre autres, sont bien placés pour en tirer profit, d'autant plus qu'ils se développent à l'international et adaptent leurs offres ESG aux marchés latino-américains.

Foire aux questions (FAQ)

Q1. Qu’est-ce qui est exactement considéré comme un « logiciel ESG pour investisseurs » ?

Les logiciels ESG pour investisseurs désignent les plateformes et outils qui aident les investisseurs, les fonds, les gestionnaires d'actifs et autres institutions à collecter, gérer, analyser et communiquer les données ESG des entreprises. Cela inclut les notations ESG, la comptabilité carbone, l'analyse des risques ESG, les rapports de conformité et l'intégration ESG dans les portefeuilles.

Q2. Pourquoi la région d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale suscite-t-elle autant d'intérêt actuellement ?

La plupart des pays d'Amérique latine s'alignant de plus en plus sur les tendances mondiales en matière de développement durable, les organismes de réglementation, les investisseurs et les entreprises exigent des rapports ESG transparents. Par ailleurs, la taille des économies de la région, comme celle du Brésil, et leur exposition aux risques environnementaux et sociaux (climat, matières premières, ressources naturelles, etc.) renforcent l'importance de l'analyse ESG et, par conséquent, stimulent la demande de logiciels ESG.

Q3. Quels sont les segments de marché qui connaissent la croissance la plus rapide ?

C’est le segment « logiciel » qui connaît la croissance la plus rapide, par rapport aux services. Parmi ces logiciels, les outils de reporting et de publication ESG figurent parmi les solutions les plus utilisées au monde – une tendance qui pourrait également se confirmer en Amérique latine. Les grandes entreprises sont les premières à adopter ces solutions, mais les PME les adopteront progressivement à mesure que le logiciel deviendra plus abordable et standardisé.

Q4. Qui sont les principaux acteurs ?

Parmi les principaux fournisseurs mondiaux figurent MSCI Inc., Workiva, Inc., London Stock Exchange Group Plc, Sphera Solutions, Cority Software, FactSet Research Systems, Morningstar (via Sustainalytics) et Bloomberg LP. En Amérique du Sud et en Amérique centrale, nombre de ces acteurs développent leurs activités ou ciblent les investisseurs et les entreprises pour le déploiement de logiciels ESG.

Q5. Quels sont les principaux obstacles à une adoption plus large dans la région ?

Les principaux obstacles comprennent l’absence de cadres de reporting ESG normalisés ; la qualité et la disponibilité des données, en particulier des données environnementales et sociales ; le coût initial élevé ou la complexité ; et le faible niveau de sensibilisation aux critères ESG dans les petites entreprises.