Einführung

Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – ESG) ist kein Nischenthema mehr und auch kein „Nice-to-have“. Für Investoren fließen ESG-Kriterien zunehmend in die Bewertung von Risiken, langfristigem Wert und der Einhaltung regulatorischer Vorgaben ein. In Süd- und Mittelamerika fordern immer mehr Investoren, Fonds und Unternehmen verlässliche ESG-Daten, -Analysen und -Berichtsinstrumente als Grundlage für ihre Entscheidungen. Dies hat in der Region zu einem schnell wachsenden Markt für „ESG-Software für Investoren“ geführt.

Der Markt für ESG-Software für Investoren in Süd- und Mittelamerika wird voraussichtlich bis 2031 ein Volumen von 103,43 Millionen US-Dollar erreichen, gegenüber 39,49 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. Es wird erwartet, dass der Markt von 2024 bis 2031 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 14,7 % verzeichnen wird.

Marktwachstumstreiber und Strategien

Steigende Nachfrage nach Transparenz- und ESG-Daten

Angesichts des zunehmenden Engagements globaler Investoren und lokaler Regulierungsrahmen, die mehr Transparenz im Bereich Nachhaltigkeit fordern, ist die Notwendigkeit der Offenlegung von ESG-Kennzahlen durch Unternehmen in Lateinamerika so groß wie nie zuvor. Diese Nachfrage treibt die Nutzung von ESG-Software für Investoren voran, die ESG-bezogene Daten für Fonds, Vermögensverwalter und institutionelle Anleger aggregieren, analysieren und berichten kann.

Große Unternehmen führend bei der Einführung

Große Unternehmen dominieren die Einführung von ESG-Software in der Region und halten im Jahr 2024 einen Marktanteil von rund 66,2 %. Solche Organisationen verfügen über die notwendigen Ressourcen, den regulatorischen Druck und die Nachfrage ihrer Stakeholder, um in robuste ESG-Systeme zu investieren, was sie zu einem wichtigen Zielsegment für Anbieter von ESG-Software macht.

Software statt Services, Fokus auf Cloud und Integration

Der Softwareanteil an ESG-Lösungen lag 2024 bei rund 76,5 %. Dies verdeutlicht, dass Investoren sofort einsatzbereite Plattformen gegenüber individuellen Beratungsleistungen bevorzugen. Angesichts des globalen Trends hin zu cloudbasierten Lösungen und Echtzeitanalysen konzentrieren sich die meisten Anbieter zudem auf skalierbare SaaS-Angebote.

Strategische internationale Expansion der wichtigsten Akteure

Globale Anbieter von ESG-Software konzentrieren sich darauf, den lateinamerikanischen Markt, insbesondere Brasilien, Argentinien und andere süd- und mittelamerikanische Länder, zu erschließen, um ihre Präsenz auszubauen. Dies ist Teil einer umfassenderen Wachstumsstrategie, da Brasilien im Jahr 2024 einen Marktanteil von rund 70,2 % in der Region halten wird.

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Wichtigste Marktsegmente

Nach Komponente

Software

Dienstleistungen

Nach Unternehmensgröße

Großunternehmen

KMU

Zukunftstrends und Chancen

Integration mit fortschrittlicher Analytik, KI und Echtzeitdaten

Innovationen bei ESG-Software, insbesondere die Integration von generativer KI und fortschrittlicher Analytik zur Verarbeitung großer Mengen an ESG- und nichtfinanziellen Daten, gelten als einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren im regionalen Markt. Investoren können aus diesen Daten prädiktive Erkenntnisse gewinnen, ESG-Risiken proaktiv bewerten und datengestützte Entscheidungen in Echtzeit treffen.

Zunehmender Regulierungsdruck und Dynamik im Bereich nachhaltiger Finanzen

Angesichts des zunehmenden Drucks, insbesondere auf größere lateinamerikanische Volkswirtschaften wie Brasilien, sich globalen Nachhaltigkeitsstandards anzupassen, wird die Nachfrage nach ESG-Berichterstattung, Offenlegung und Compliance-Lösungen weiter steigen. Es wird erwartet, dass dieser Trend die Nachfrage nach ESG-Software sowohl bei Unternehmen als auch bei Finanzinstituten weiterhin hoch halten wird.

Expansion in den Bereich KMU und mittelständische Unternehmen

Derzeit dominieren Großunternehmen den Markt, doch die Nachfrage insbesondere von KMU und mittelständischen Unternehmen dürfte steigen, da die ESG-Berichterstattung zunehmend standardisiert wird und verpflichtende Offenlegungsrahmen branchenübergreifend eingeführt werden. Anbieter skalierbarer und kosteneffizienter Lösungen für kleinere Unternehmen können dieses bisher vernachlässigte Segment erschließen.

Nischennachfrage: Schwellenländer, Rohstoff- und Naturressourcensektor

Lateinamerika mit seinen ressourcenreichen Volkswirtschaften, dem Bergbau, der Landwirtschaft und dem Rohstoffsektor stellt uns vor besondere Herausforderungen im Bereich ESG, beispielsweise in Bezug auf Umweltrisiken, Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung und Governance. ESG-Software, die auf diese branchenspezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist – etwa für Risikobewertung, ESG-Management in der Lieferkette, Landnutzung und soziale Auswirkungen –, könnte hier vielversprechende Anwendung finden.

Wichtige Akteure und aktuelle Entwicklungen

MSCI Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen, das ESG- und Klimafinanzierungsprodukte, Indizes, Analysen und Ratings anbietet, die von Investoren weltweit genutzt werden. Dank ihres etablierten Rufs, ihrer globalen Datensätze und ihrer breiten Nutzung durch Investoren ist MSCI auch für regionale Investoren ein Eckpfeiler der ESG-Analyse.

Workiva, Inc. – Workiva ist eine Online-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Geschäftsdaten, einschließlich ESG-Performance, zu erfassen, zu verwalten und zu berichten. Im Juni 2024 erwarb Workiva das Startup-Unternehmen Sustain.Life, um seine CO₂-Bilanzierung und sein ESG-Reporting auszubauen – ein deutliches Zeichen dafür, dass Workiva verstärkt auf Nachhaltigkeitssoftware setzt. Workivas Strategie sieht eine Expansion über Nordamerika hinaus vor, wodurch Lateinamerika, insbesondere Süd- und Mittelamerika, zu einem wichtigen Zielmarkt wird.

Die London Stock Exchange Group Plc (LSEG) ist ein weiterer bedeutender Anbieter von Finanzinfrastruktur und -daten auf globaler Ebene und zählt zu den wichtigsten Akteuren im ESG-Softwaremarkt der Region. Obwohl Produkteinführungen der LSEG in Süd- und Mittelamerika weniger öffentlichkeitswirksam präsentiert werden, verfügt das Unternehmen über eine beträchtliche globale Präsenz und ist damit bestens positioniert, um den ESG-Datenbedarf in der Region durch seine Investorendatendienste zu decken.

Herausforderungen

Fehlende Standardisierung im ESG-Bereich: Eine der größten Herausforderungen für Länder Süd- und Mittelamerikas sind uneinheitliche Standards, Rahmenwerke und regulatorische Vorgaben für die ESG-Berichterstattung. Diese Fragmentierung erschwert die Vergleichbarkeit und Konsolidierung und behindert somit die Einführung einheitlicher ESG-Software.

Hohe Anfangsinvestitionen und Ressourcenengpässe : Die Kosten und die Komplexität der Implementierung von ESG-Software können insbesondere für kleinere Unternehmen und KMU ein Hindernis darstellen. Internationale Studien zeigen, dass solche Vorlaufkosten in Verbindung mit variablen Amortisationszeiten die Einführung verlangsamen können.

Datenqualität und -verfügbarkeit: Für viele Unternehmen, insbesondere in Schwellenländern, stellt die Erhebung geeigneter ESG-Daten, insbesondere zu Umweltbilanz, Lieferketten und sozialen Auswirkungen, weiterhin ein Problem dar. Ohne diese Daten liefern softwaregestützte ESG-Analysen keine verlässlichen Erkenntnisse.

Abschluss

Der Markt für ESG-Software für Investoren in Süd- und Mittelamerika dürfte in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum verzeichnen. Angesichts der steigenden Nachfrage von Investoren nach ESG-Transparenz, des zunehmenden regulatorischen Drucks, der breiten Anwendung dieser Technologie in großen Unternehmen und der rasanten technologischen Innovationen – darunter Analytik und KI – wird sich der Markt bis 2031 voraussichtlich mehr als verdoppeln. Wichtige Akteure wie MSCI Inc., Workiva Inc. und die London Stock Exchange Group Plc sind gut positioniert, um davon zu profitieren, insbesondere da sie global expandieren und ihre ESG-Angebote an die lateinamerikanischen Märkte anpassen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage 1: Was genau zählt als „ESG-Software für Investoren“?

Investor-ESG-Software beschreibt Plattformen und Tools, die Investoren, Fonds, Vermögensverwalter und andere Institutionen bei der Erfassung, Verwaltung, Analyse und Berichterstattung von ESG-Daten von Unternehmen unterstützen. Dies umfasst ESG-Ratings, CO₂-Bilanzierung, ESG-Risikoanalysen, Compliance-Berichterstattung und die Integration von ESG-Kriterien in Portfolios.

Frage 2: Warum weckt die Region Süd- und Mittelamerika derzeit so großes Interesse?

Da sich die meisten lateinamerikanischen Länder zunehmend an globalen Nachhaltigkeitstrends orientieren, fordern Regulierungsbehörden, Investoren und Unternehmen transparente ESG-Berichterstattung. Auch die großen Volkswirtschaften der Region – wie beispielsweise Brasilien – und die damit verbundene Anfälligkeit für Umwelt- und Sozialrisiken (z. B. Klima, Rohstoffe und natürliche Ressourcen) erhöhen die Bedeutung von ESG-Analysen und treiben somit die Nachfrage nach ESG-Software an.

Frage 3: Welche Marktsegmente verzeichnen das schnellste Wachstum?

Der Softwarebereich wächst schneller als der Dienstleistungsbereich. ESG-Berichts- und Offenlegungstools gehören weltweit zu den am weitesten verbreiteten Softwarelösungen – ein Trend, der sich möglicherweise auch in Lateinamerika fortsetzt. Große Unternehmen sind Vorreiter bei der Einführung, doch mit der Zeit werden auch KMU verstärkt auf diese Lösungen setzen, sobald die Software erschwinglicher und standardisierter wird.

Frage 4: Wer sind die wichtigsten Akteure?

Zu den wichtigsten globalen Anbietern zählen unter anderem MSCI Inc., Workiva, Inc., die London Stock Exchange Group Plc, Sphera Solutions, Cority Software, FactSet Research Systems, Morningstar (über Sustainalytics) und Bloomberg LP. In Süd- und Mittelamerika expandieren viele dieser Unternehmen oder zielen auf Investoren und Unternehmen ab, um ESG-Software einzuführen.

Frage 5: Was sind die wichtigsten Hindernisse für eine breitere Akzeptanz in der Region?

Zu den wichtigsten Hindernissen zählen das Fehlen standardisierter ESG-Berichtsrahmen; die Qualität und Verfügbarkeit von Daten, insbesondere von Umwelt- und Sozialdaten; hohe Vorlaufkosten oder Komplexität; und ein geringes ESG-Bewusstsein in kleineren Unternehmen.